2019～2020年に個別相談利用者データ

ここ2年間に個別相談をご利用いただいた方のデータをまとめました。
最近の傾向としてご夫婦でご相談にいらっしゃる方が増加しています。

また、

昨年からオンライン（zoom）面談を希望される方も増えています。zoom利用が初めての方も利用方法からご案内しておりますので、安心してご連絡ください。

ご相談者さま

ご相談内容

住宅購入のタイミングで、無理のない予算額を割り出すために、家計の整理、教育費、資産形成、保険の見直しなどを行っていくケースが多いです。

また資産形成に関して、「つみたてNISA」「iDeco」をこれから始める方はもちろん、すでに始めている方の運用商品の説明を求められうケースやポートフォリオに関する相談があります。

家計の整理、相談者さまの頭の整理にもなると感想をいただいています。
始めてマネー相談をされる方がほとんどです。気になる方はぜひご相談ください。