個人のお客様

ZOOMを利用したオンライン相談もお受けしております。
お申込みの際に、「オンライン希望」とご連絡ください。

お客様のパートナーとして、課題に対して一緒に取り組んでいきます。お気軽にお問合せください。※週末のご相談は、水戸市内のカフェ等で伺っております

★個別相談でよくある質問(Q&A)はこちら

相談メニュー(スポット相談)

90分程度:15,000円 (延長30分 3000円)

※料金には、面談までのメールでのやりとり、面談時にお渡しする簡単な書類料を含みます

■家計相談
■住宅資金
■教育資金
■保険の見直し
■老後の生活設計
■資産形成など

※時間内であれば、上記項目について、いくつご相談いただいても大丈夫です。

お申込みはこちらから

 

【オンライン】クラウド会計Freee導入サポート(フリーランス・個人事業主対象)

39,000円 (オンライン面談3回)

クラウド会計ソフトFreeeを使うことで、確定申告までの道のりをシンプル化・自動化していきます。

詳細はこちらお申込み・問い合わせはこちらから

企業型DCからiDeCo移管コース

18,000円:面談1回・完了までメール、電話サポート

退職等により企業型確定拠出年金(企業型DC)を個人型(iDeCO)へ移管する必要がある方へ。金融機関選びからiDecoスタートまでサポートをいたします。

お申し込みはこちらからお願いします

出張相談について(茨城県内)

※現在出張相談はお休みさせていただいております。

相談料の他に出張料、高速料をいただいております。

相談料+出張料(3000円)+高速料金(実費)=出張相談料
※土日のご相談につきましては、現在は出張のみ伺っています。

個別相談を利用している方

2019年~2020年に利用された方のデータです。

<ご相談者さま>

 

●お住まいの地域

茨城県(水戸市・ひたちなか市・つくば市・守谷市・日立市・笠間市・東海村・茨城町・大洗町・鉾田市・常陸大宮市・高萩市など)
東京都内、千葉県(銚子市など)

 

<ご相談内容>

「退職金制度がないので、老後資金を作りたい」
「iDeCoとかNISAとか利用したいが、どうしていいかわからない」
「資産運用したいが、自分がやっても大丈夫か?」
「自分流の資産運用をしているが、これでいいのか確認したい」
「住宅購入が決まったが、家計からみて無理がないか確認してほしい」
「これから住宅購入するが、我が家の場合の無理のないマイホーム価格を知りたい」
「結婚したので、保険を整理して、教育費の準備を始めたたい」
「中学受験ってどのくらいお金がかかるか?我が家は私立中に耐えられるか知りたい」
「定年が近いので、老後ライフプランを踏まえて保険を整理したい」
「子育て中だが、自分にはどんな働き方がいいのか再就職で迷っている」など