茨城県水戸市 女性のためのマネー&キャリア相談室

個人のお客様

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現在、弊社オフィスにおいて平日のみ個別相談のご予約を受けさせていただいております。

相談メニュー(スポット相談)

■家計相談

■住宅資金

■教育資金

■保険の見直し

■老後の生活設計

■確定拠出年金

■資産運用等

※時間内であれば、上記項目について、いくつご相談いただいても大丈夫です。

スポット相談料金

1.5時間まで:10,800円

(1.5時間経過後は、30分毎に3,240円追加料金を頂戴いたします)

お申し込みはこちらからお願いします

資産運用コース

①iDeCo(個人型確定拠出年金)・つみたてNISA・投資信託スタートコース

お客様の資産状況やライフライフプランに合わせた資産運用をご提案します。
またiDeCoやつみたてNISAの特徴、投資信託の仕組みをご説明し、制度利用のご相談から商品選び、実際に運用がスタートするまでサポートをいたします。
※資産運用がまったく初めての方も安心してお申し込みください。わかりやすくご説明いたいたします。


<こんな方に特にオススメです!>

・運用をやってみたいけど、何から始めたらいいのかわからない
・自分が運用に挑戦して大丈夫かわからない
→年齢や働き方、家族構成や資産(貯蓄)状況、そして今後のかかる費用などを考慮して、資産形成のための運用サポートします。

・時間がなくて、運用がスタートできずにいる
→資産形成は時間を味方にすることが基本です。サービスを利用いただくことで、ある意味強制的に取り組むことができます

★ご相談の流れ

②iDeCo(個人型確定拠出年金)移管コース

金融機関選びからiDecoスタートまでサポートをいたします。

※退職や転職により企業型DCから個人の確定拠出年金へ移管が必要な方

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各コースコンサルティング料金

①35,000円
(面談2回・完了までメール、電話サポート)

②20,000円
(面談1回・完了までメール、電話サポート)

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出張相談について(茨城県内)

※現在出張相談はお休みさせていただいております。

相談料の他に出張料、高速料をいただいております。

相談料+出張料(3000円)+高速料金(実費)=出張相談料
※土日のご相談につきましては、現在は出張のみ伺っています。

個別相談を利用している方

2017年・2018年に利用された方のデータです。

<相談者>

<相談内容>

 

「退職金制度がないので、老後資金を作りたい」
「iDeCoとかNISAとか利用したいが、どうしていいかわからない」
「資産運用したいが、自分がやっても大丈夫か?」
「自分流の資産運用をしているが、これでいいのか確認したい」
「住宅購入が決まったが、家計からみて無理がないか確認してほしい」
「これから住宅購入するが、我が家の場合の無理のないマイホーム価格を知りたい」
「結婚したので、保険を整理して、教育費の準備を始めたたい」
「中学受験ってどのくらいお金がかかるか?我が家は私立中に耐えられるか知りたい」
「定年が近いので、老後ライフプランを踏まえて保険を整理したい」
「子育て中だが、自分にはどんな働き方がいいのか再就職で迷っている」など

 

お問い合わせはメールでお願いいたします TEL 090-2164-2739 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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