茨城県水戸市 女性のためのマネー&キャリア相談室

個人のお客様

  • HOME »
  • 個人のお客様

お客様のパートナーとして、課題に対して一緒に取り組んでいきます。お気軽にお問合せください。※週末のご相談は、水戸市内のカフェ等で伺っております

★個別相談でよくある質問(Q&A)はこちら

相談メニュー(スポット相談)

90分程度:12,000円 (延長30分 3000円)

※料金には、面談までのメールでのやりとり、面談時にお渡しする簡単な書類料を含みます

■家計相談
■住宅資金
■教育資金
■保険の見直し
■老後の生活設計
■資産形成など

※時間内であれば、上記項目について、いくつご相談いただいても大丈夫です。

お申込みはこちらからお願いします

起業についてのご相談

90分程度:20,000円 (延長30分 5000円)

※料金には、面談までのメールでのやりとり、面談時にお渡しする簡単な書類料を含みます

・会社員から個人事業主になる場合の書類手続き、確定申告に関すること
・パートナーの扶養内で働く場合のルール
・個人事業主に必要なお金や社会保険等の基礎知識
・確定申告を踏まえた会計ソフトの選び方
・「会計ソフトの使い方のレクチャーを受けたい」「HP作成のサポートをしてほしい」という場合に利用できる国の制度のご紹介等

申込みはこちらからお願いします

3ヶ月相談パック

30,000円: 面談2回  (3ヶ月間メール相談含む)

お客様の住宅購入及びローン設計、または家計管理(貯まる仕組み作り)など、ある程度時間が必要な場合にご利用ください。3ヶ月間しっかりサポートさせていただきます。

お申込みはこちらからお願いします

iDeCo・つみたてNISA・投資信託スタートコース 

30,000円:面談2回・スタートまでメールサポート

お客様の資産状況やライフライフプランに合わせた資産運用をご提案します。
またiDeCoやつみたてNISAの特徴、投資信託の仕組みをご説明し、制度利用のご相談から商品選び、実際に運用がスタートするまでサポートをいたします。

 

★iDeCo・つみたてNIASの制度利用で、税のメリットについて知りたい方はこちらをごらんください

※資産運用がまったく初めての方も安心してお申し込みください。わかりやすくご説明いたいたします。

<こんな方に特にオススメです!>
・運用をやってみたいけど、何から始めたらいいのかわからない
・自分が運用に挑戦して大丈夫かわからない
→年齢や働き方、家族構成や資産(貯蓄)状況、そして今後のかかる費用などを考慮して、資産形成のための運用サポートします。

・時間がなくて、運用がスタートできずにいる
→資産形成は時間を味方にすることが基本です。サービスを利用いただくことで、ある意味強制的に取り組むことができます


★ご相談の流れ

企業型DCからiDeCo移管コース

18,000円:面談1回・完了までメール、電話サポート

退職等により企業型確定拠出年金(企業型DC)を個人型(iDeCO)へ移管する必要がある方へ。金融機関選びからiDecoスタートまでサポートをいたします。

お申し込みはこちらからお願いします

出張相談について(茨城県内)

※現在出張相談はお休みさせていただいております。

相談料の他に出張料、高速料をいただいております。

相談料+出張料(3000円)+高速料金(実費)=出張相談料
※土日のご相談につきましては、現在は出張のみ伺っています。

個別相談を利用している方

2017年・2018年・2019年(7月まで)に利用された方のデータです。

<ご相談者>

 

<相談内容>

「退職金制度がないので、老後資金を作りたい」
「iDeCoとかNISAとか利用したいが、どうしていいかわからない」
「資産運用したいが、自分がやっても大丈夫か?」
「自分流の資産運用をしているが、これでいいのか確認したい」
「住宅購入が決まったが、家計からみて無理がないか確認してほしい」
「これから住宅購入するが、我が家の場合の無理のないマイホーム価格を知りたい」
「結婚したので、保険を整理して、教育費の準備を始めたたい」
「中学受験ってどのくらいお金がかかるか?我が家は私立中に耐えられるか知りたい」
「定年が近いので、老後ライフプランを踏まえて保険を整理したい」
「子育て中だが、自分にはどんな働き方がいいのか再就職で迷っている」など

お問い合わせはメールでお願いいたします TEL 090-2164-2739 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP