「稼ぐ(収入)」ことは絶対的に大切ですが、その「使い方&活かし方(支出・運用)」はもっと大切です。
今、安定した収入があっても、それを何十年も維持していくのは難しいです。
収入・支出・運用(貯蓄)のバランスをどう見ていくかがライフ(キャリア)&マネー設計の大きなポイント。そしてこのバランスは正解があるものでなく、ひとりひとりの感性・価値観・環境・時間軸によって変わってきます。
人生のポイントごとにプランをアップデートし、実現のためのサポートをさせていただきます。
家計簿アプリ・ネット銀行・ネット証券を上手く生活に取り入れ、家計はシンプルに管理。
そして、つみたてNISA・iDeCo・ふるさと納税なども賢く活用していきましょう。
★マネー相談の利用者はこんな人(年齢・相談スタイル・相談内容など)
個別面談
お金の使い方で、人生は変わる
「モノ」に使うのか、「コト」に使うのか
その使い方で、充実感や喜びをどのくらい感じているのか
そのバランスで、実は素敵に見えたり、見えなかったりする
家計相談をしていても、感じていたこと
当たり前だけど、家計として入ってくお金は絶対大切
だけど、その使い方は、もっと大切
その使いかたに焦点を当ててみて…
「あなたにとって心地よいお金のあり方は、どういうものでしょう?」
自分自身や家族がハッピーになるためのお手伝いをさせていただきます。

スポット相談
15,000円/90分
(延長30分 3,000円)
- 対面のご相談は、水戸市内のカフェ個室で伺っております
- ZOOMを利用したオンライン相談もお受けしております
- 料金には、面談までのメールでのやりとり、面談時に使用した資料作成料を含みます
※面談時に使用した資料(ライフイベント表・シミュレーション表・その他教育費や資産形成に関するものなど)は、面談終了後に メールなどお渡しします - オンラインの場合はお振込、対面の場合は現金でのお支払いとなります
面談までの流れ
お申し込み
お問い合わせフォームよりお申し込みください。
希望の面談日程をご記入ください。
面談日決定・質問シートご送付
メールにて面談日程のご連絡をさせていただきます。
同時に質問シートをご送付いたします。
質問シート※のご記入・ご返送
質問シートに必要事項をご記入いただきましたらご返送をお願いいたします。
確認事項がありましたらご連絡させていただきます。
※質問シートについて
「旅行がしたい」「習い事がしたい」「転職したい」「教育費は惜しみなくかけたい」「趣味を優先したい」など、ライフプランを考える上で欠かせない個人(家族)の優先事項やご希望を記入いただいています。
家族構成、収入や貯蓄状況といった情報はもちろん必要ですが、前者はよりオリジナリティのあるライフプランを考える上で大切なことだと考えています。
対面またはオンライン面談
対面またはオンラインでの面談となります。
ご相談内容
このような不安をお持ちの方は、ご相談ください
- 退職金制度がないので、老後資金を作りたい
- iDeCoとかNISAとか利用したいが、どうしていいかわからない
- 資産運用したいが、自分がやっても大丈夫か?
- 自分流の資産運用をしているが、これでいいのか確認したい
- 住宅購入が決まったが、家計からみて無理がないか確認してほしい
- これから住宅購入するが、我が家の場合の無理のないマイホーム価格を知りたい
- 結婚したので、保険を整理して、教育費の準備を始めたい
- 中学受験ってどのくらいお金がかかるか?我が家は私立中に耐えられるか知りたい
- 定年が近いので、老後ライフプランを踏まえて保険を整理したい