iDeCo・つみたてNISA・投資信託スタートコースの流れ
(面談2回・電話・メールサービス)

<面談までの流れ>

①面談日程を決める
  ↓
②ご質問シートを送付させていただきます
  ↓
③ご質問シート返信ください
  ↓
④ご質問シート拝見させていただき、確認事項あれば私からご連絡させていただきます。
  ↓
⑤第1回面談
現在の年齢や働き方、今後のライフプランをヒヤリングさせていただきます。
・資産(貯蓄等)の仕分けを行い、今後の運用方針、利用する制度等し利用する金融機関などをピックアップします
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⑥金融機関から資料の取り寄せをしてください

⑦第2回面談
・取り寄せ資料から、申し込み書(iDeCoやNISAなど)記入
・利用する金融機関の運用商品についてご説明させていただきます
・実際に運用する商品選択までサポートいたします

⑧実際に運用がスタートするまで、電話やメール(LINE等)でサポートします。

運用スタート!

<料金>

35000円

<面談場所>

弊社オフィス(水戸市笠原町1189-2 2F)
事務所の地図: https://m-quatre.com/access/