【資産運用】iDeCo・つみたてNISA・投資信託スタートコースの流れ

2018年11月5日 2018年11月5日

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iDeCo・つみたてNISA・投資信託スタートコースの流れ
（面談２回・電話・メールサービス）

＜面談までの流れ＞

①面談日程を決める
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②ご質問シートを送付させていただきます
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③ご質問シート返信ください
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④ご質問シート拝見させていただき、確認事項あれば私からご連絡させていただきます。
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⑤第１回面談
・現在の年齢や働き方、今後のライフプランをヒヤリングさせていただきます。

・資産（貯蓄等）の仕分けを行い、今後の運用方針、利用する制度等し利用する金融機関などをピックアップします

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⑥金融機関から資料の取り寄せをしてください
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⑦第２回面談

・取り寄せ資料から、申し込み書（iDeCoやNISAなど）記入
・利用する金融機関の運用商品についてご説明させていただきます
・実際に運用する商品選択までサポートいたします
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⑧実際に運用がスタートするまで、電話やメール（LINE等）でサポートします。

運用スタート！