マネー相談

「稼ぐ（収入）」ことは絶対的に大切ですが、その「使い方＆活かし方（支出・運用）」はもっと大切です。

今、安定した収入があっても、それを何十年も維持していくのは難しいです。

収入・支出・運用（貯蓄）のバランスをどう見ていくかがライフ（キャリア）＆マネー設計の大きなポイント。そしてこのバランスは正解があるものでなく、ひとりひとりの感性・価値観・環境・時間軸によって変わってきます。

人生のポイントごとにプランをアップデートし、実現のためのサポートをさせていただきます。

家計簿アプリ・ネット銀行・ネット証券を上手く生活に取り入れ、家計はシンプルに管理。

そして資産作りは、NISAやDeCoなどを賢く活用し、インフレに負けない資産を作っていきましょう。
保険商品や投資商品の取り扱いはありませんが、ポートフォリオ作成のサポートをさせていただきます。

家計も資産形成も自分の納得のいくカタチで作っていきましょう。

★マネー相談の利用者はこんな人（年齢・相談スタイル・相談内容など）

個別面談

お金の使い方で、人生は変わる

「モノ」に使うのか、「コト」に使うのか

その使い方で、充実感や喜びをどのくらい感じているのか
そのバランスで、実は素敵に見えたり、見えなかったりする

家計相談をしていても、感じていたこと
当たり前だけど、家計として入ってくお金は絶対大切

だけど、その使い方は、もっと大切

その使いかたに焦点を当ててみて…
「あなたにとって心地よいお金のあり方は、どういうものでしょう？」

自分自身や家族がハッピーになるためのお手伝いをさせていただきます。

スポット相談

16,500円／90分 (税込)

（延長30分　3,300円）

対面のご相談は、水戸市内のカフェ個室で伺っております
ZOOMを利用したオンライン相談もお受けしております
料金には、面談までのメールでのやりとり、面談時に使用した資料作成料を含みます
※面談時に使用した資料（ライフイベント表・シミュレーション表・その他教育費や資産形成に関するものなど）は、面談終了後にメールなどお渡しします
オンラインの場合はお振込、対面の場合は現金でのお支払いとなります

マネー相談お申込み

面談までの流れ

お申し込み

お問い合わせフォームよりお申し込みください。
希望の面談日程をご記入ください。

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面談日決定・質問シートご送付

メールにて面談日程のご連絡をさせていただきます。
同時に質問シートをご送付いたします。

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質問シート※のご記入・ご返送

質問シートに必要事項をご記入いただきましたらご返送をお願いいたします。
確認事項がありましたらご連絡させていただきます。

※質問シートについて

「旅行がしたい」「習い事がしたい」「転職したい」「教育費は惜しみなくかけたい」「趣味を優先したい」など、ライフプランを考える上で欠かせない個人（家族）の優先事項やご希望を記入いただいています。
家族構成、収入や貯蓄状況といった情報はもちろん必要ですが、価値観や未来の希望を伺うことが、オリジナリティのあるライフプランを考える上で大切なことだと考えています。

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